鋼焦博弈 莫若聯(lián)手發(fā)展
·事件·
5月份以來(lái)，焦炭逐漸成為大宗商品市場(chǎng)上的“明星單品”，在期價(jià)高位震蕩的同時(shí)，現貨價(jià)格已基本實(shí)現6輪調漲，當前價(jià)格已刷新今年初以來(lái)的高點(diǎn)。這與近期多個(gè)產(chǎn)焦大省拉開(kāi)環(huán)保限產(chǎn)序幕、焦企庫存壓力不大、鋼企焦炭需求旺盛等密切相關(guān)。
在“內焦外礦”的雙重壓力下，鋼企利潤大幅壓縮。但面對焦企連番的提價(jià)要求，鋼企似乎也只能接受。這一方面是因為出于對今年秋季鋼材市場(chǎng)的良好預期，鋼企目前生產(chǎn)熱情高漲；另一方面則與當前我國鋼鐵生產(chǎn)主要采用長(cháng)流程工藝，對焦炭的依賴(lài)度較高有關(guān)。這就引發(fā)了兩個(gè)思考，一是當前鋼企、焦企受高利潤吸引而高漲的生產(chǎn)熱情，會(huì )否影響去產(chǎn)能成效？二是如何實(shí)現節能減排和原材料穩定供給，為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量、可持續發(fā)展助力？
·觀(guān)察·
焦價(jià)“6連漲”背后的四大邏輯
劉凡 左更
再漲50元/噸。6月24日，端午假期前最后一個(gè)交易日，不少地區的焦化企業(yè)挺價(jià)情緒不減，在假期前集體選擇了拉漲，焦鋼企業(yè)之間的價(jià)格博弈加劇。
據了解，這已經(jīng)是焦化企業(yè)自5月7日來(lái)對焦價(jià)的第6輪拉漲，累計漲幅達到300元/噸；目前焦炭第6輪漲價(jià)已基本在北方地區鋼廠(chǎng)落實(shí)。不少焦化企業(yè)的銷(xiāo)售負責人在接受筆者調研時(shí)表示，當前鋼廠(chǎng)的開(kāi)工率整體維持在高位，對焦炭的采購需求旺盛，且價(jià)格并未觸及其成本紅線(xiàn)，整體仍在鋼廠(chǎng)的可接受范圍內，因此焦企才敢再漲價(jià)50元/噸。同時(shí)，低庫存、成交穩定也是一些焦化企業(yè)看好市場(chǎng)，主動(dòng)上調焦炭?jì)r(jià)格的重要原因。
從當前情況來(lái)看，焦價(jià)全面喜提“6連漲”是大概率事件，至于后期能拉升多高，還要看焦化企業(yè)與鋼廠(chǎng)的最終博弈結果。焦價(jià)連續上漲背后的邏輯如下：
其一，在環(huán)保限產(chǎn)的背景下，短期內焦炭資源供給整體偏緊。
5月21日，焦炭生產(chǎn)大省之一的山東省發(fā)布《關(guān)于實(shí)行焦化項目清單管理和“以煤定產(chǎn)”工作的通知》，提出：一是對山東省焦化項目實(shí)施清單管理，將焦爐炭化室高度在5.5米及以上的焦化產(chǎn)能項目列入《2020年山東省焦化項目清單》（目前共涉及36家企業(yè)，核定產(chǎn)能為4420萬(wàn)噸），清單之外的項目不得組織生產(chǎn)，相關(guān)產(chǎn)能不得用于置換；二是實(shí)行“以煤定產(chǎn)”，將山東省焦炭全年目標產(chǎn)量控制在3200萬(wàn)噸，按照《2020年山東省焦化項目清單》中核定產(chǎn)能的60%~76%確定各個(gè)焦炭生產(chǎn)企業(yè)的本年度目標產(chǎn)量并嚴格實(shí)施；三是嚴控新增焦化產(chǎn)能。據了解，今年1月~5月份山東省焦炭產(chǎn)量達到1630萬(wàn)噸，要想將全年總產(chǎn)量控制在3200萬(wàn)噸以下，意味著(zhù)未來(lái)7個(gè)月山東省焦化企業(yè)的焦炭總產(chǎn)量要控制在1570萬(wàn)噸以?xún)?，焦炭的月度供給量將大幅收縮。據估算，今年焦炭產(chǎn)量將較2019年減少460萬(wàn)噸左右。在沒(méi)有新的資源涌入的情況下，市場(chǎng)供需錯配將持續較長(cháng)一段時(shí)間，這將有利于當地焦炭?jì)r(jià)格的持續反彈。
根據江蘇省徐州市今年發(fā)布的《2020年五大行業(yè)整合整治工作方案》，徐州市18家鋼鐵企業(yè)將優(yōu)化整合形成2家大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)（3個(gè)生產(chǎn)點(diǎn)），2020年鋼鐵產(chǎn)能將減少30%以上；徐州市11家焦化企業(yè)將優(yōu)化整合形成3家綜合性焦化企業(yè)，到2020年焦化產(chǎn)能壓減50%。據了解，截至2020年6月底，徐州市焦化產(chǎn)能將退出680萬(wàn)噸。
6月2日，河南省安陽(yáng)市提出對轄區內4.3米焦爐限產(chǎn)50%的政策，預計單月影響產(chǎn)量20萬(wàn)噸左右。
日前，山西省召開(kāi)打贏(yíng)藍天保衛戰指揮會(huì )議，焦化企業(yè)再次進(jìn)入錯峰生產(chǎn)和限產(chǎn)的軌道中。據悉，山西汾陽(yáng)地區焦化企業(yè)將執行限產(chǎn)30%~40%的政策。
其二，鋼企高爐開(kāi)工率保持高位，對焦炭需求旺盛。
從需求端來(lái)看，5月底開(kāi)始的焦炭?jì)r(jià)格上行，使得鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)面臨“內焦外礦”的雙重壓力，利潤被大幅壓縮。雖不情愿接受焦炭?jì)r(jià)格的上行，但出于對今年秋季鋼材市場(chǎng)的良好預期，鋼企目前的生產(chǎn)熱情高漲，一定程度上“容忍”了焦炭?jì)r(jià)格的上行。另外，中國絕大多數高爐的生產(chǎn)工藝也決定了其對鐵礦石和焦煤的需求仍將維持在較高水平。
截至6月26日，國內247家鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率為91.54%，比去年同期增長(cháng)1.17%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率為92.66%，環(huán)比增長(cháng)0.30%，同比增長(cháng)2.54%；日均鐵水產(chǎn)量為246.63萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.81萬(wàn)噸，同比增加6.77萬(wàn)噸。上述數據表明，盡管已經(jīng)是淡季，鋼廠(chǎng)的生產(chǎn)熱情并沒(méi)有明顯下降，高爐開(kāi)工率依然維持在較高水平。數據顯示，截至6月26日，鋼廠(chǎng)的焦炭可用天數為14.27天，周環(huán)比減少0.07天。這意味著(zhù)雖然鋼廠(chǎng)加大了采購力度，但在開(kāi)工熱情的刺激下，鋼廠(chǎng)焦炭庫存消耗提速，對焦炭的需求依然旺盛。
從焦企開(kāi)工率來(lái)看，在高利潤的支撐下，目前焦企整體開(kāi)工率維持在中高位水平。唐山地區的焦企開(kāi)工率達到93%，全國230家獨立焦化廠(chǎng)的產(chǎn)能利用率接近78%。焦企開(kāi)工熱情高漲，短期內焦炭的實(shí)際供應量會(huì )有小幅增加。
需要注意的是，在當前利潤尚可的情況下，鋼企生產(chǎn)積極性較高，后期高供給、高庫存壓力仍存，尤其是6月份以來(lái)，北方高溫且降雨天氣增加，南方梅雨洪澇，終端需求縮減，供需矛盾或有所增加。不過(guò)，第三季度工地或存在汛期后趕工的情況，供需矛盾或將有所緩和。
其三，去庫存提振焦企漲價(jià)信心。
筆者在調研中發(fā)現，沒(méi)有多少庫存壓力是當前不少焦化企業(yè)敢于提價(jià)的一個(gè)重要因素。相關(guān)數據顯示，截至6月30日，全國230家獨立焦企產(chǎn)能利用率為75.10%，周環(huán)比上升0.67%，同比增長(cháng)2.16%；日均產(chǎn)量為66.72萬(wàn)噸，同比增加0.40萬(wàn)噸；焦炭庫存量為89.98萬(wàn)噸，同比減少3.68萬(wàn)噸。這表明，盡管經(jīng)歷多輪提價(jià)，目前市場(chǎng)成交依然向好，庫存對焦炭?jì)r(jià)格壓力不大。
其四，煉焦煤價(jià)格小幅上漲，焦炭?jì)r(jià)格成本平臺上移。
在焦炭?jì)r(jià)格持續反彈的帶動(dòng)下，焦煤價(jià)格也開(kāi)始水漲船高。這將在一定程度上夯實(shí)焦炭?jì)r(jià)格成本，對焦炭的價(jià)格回調空間進(jìn)行有效限制。以山西省臨汾市為例，截至6月30日，當地低硫焦煤報價(jià)再漲10元/噸至承兌含稅價(jià)1330元/噸，6月份累計上調70元/噸。在進(jìn)口蒙古煤方面，因澳大利亞煤現貨資源有限及地方煤價(jià)格上漲，蒙古煤在河北省和山西省需求增多，蒙古5號精煤主流出廠(chǎng)價(jià)格漲至1020元/噸且成交穩定。由于此輪焦煤價(jià)格上漲滯后于焦炭?jì)r(jià)格反彈，后期仍有一定的補漲空間，這將在成本方面對焦炭?jì)r(jià)格的持續反彈提供支撐。
在筆者看來(lái)，焦企這幾輪提價(jià)之所以“暢通無(wú)阻”，根本原因在于并未觸及鋼廠(chǎng)的核心利潤，焦炭每輪50元/噸的提價(jià)調整依然在鋼廠(chǎng)的可接受范圍內，但南方鋼廠(chǎng)可能因為運費成本等原因對焦價(jià)上漲抗拒性較強?？傮w來(lái)看，當前焦炭市場(chǎng)處于供需緊平衡狀態(tài)，短期內價(jià)格拐點(diǎn)并不會(huì )出現。
不過(guò)，鑒于目前焦企盈利水平已罕見(jiàn)地超過(guò)鋼廠(chǎng)（焦企平均噸焦利潤為300元 ~400元，而鋼廠(chǎng)平均噸鋼利潤則為130元~150元），加之焦企由于消費結構單一且產(chǎn)能更為分散而在與鋼廠(chǎng)的博弈中話(huà)語(yǔ)權相對較弱，隨著(zhù)焦炭?jì)r(jià)格逼近鋼廠(chǎng)成本線(xiàn)，預計焦價(jià)上漲空間有限。一旦市場(chǎng)供需基本面出現逆轉，不排除鋼企“秋后算賬”打壓焦炭?jì)r(jià)格的可能。
總之，從這一輪的價(jià)格博弈看，產(chǎn)業(yè)鏈的互利協(xié)同問(wèn)題應該引起有關(guān)各方的注意。
·視點(diǎn)·
推進(jìn)鋼焦聯(lián)合工藝建設
實(shí)現鋼鐵、焦化行業(yè)綠色發(fā)展
黃金干 溫燕明 劉勇昌
我國鋼鐵工業(yè)焦炭用量占全國焦炭產(chǎn)量的85%以上。鋼鐵與焦化原本是融合一體的工藝流程，但近十幾年來(lái)，鋼鐵與焦化聯(lián)合流程嚴重失衡，一定程度上影響了行業(yè)節能減排、綠色發(fā)展。目前，全國焦化企業(yè)約有500家，其中在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中真正實(shí)現鋼焦工藝融合的焦化廠(chǎng)僅有64家，其焦炭產(chǎn)量?jì)H占全國焦炭總產(chǎn)量的不到30%，鋼鐵企業(yè)用焦大部分由400多家獨立焦化廠(chǎng)供應。如全國產(chǎn)鋼第二大省江蘇省，2018年產(chǎn)鋼10426萬(wàn)噸，占全國鋼產(chǎn)量的11.23%；焦炭產(chǎn)量為1472萬(wàn)噸，占全國焦炭總產(chǎn)量的3.35%；焦鋼比僅為0.141，遠低于全國平均0.461的水平。江蘇省所需焦炭70%以上從外省中小型獨立焦化廠(chǎng)采購。
這種局面的產(chǎn)生有其歷史原因。自21世紀初，我國鋼鐵消費量和生產(chǎn)量突飛猛進(jìn)，但當時(shí)焦爐裝備和環(huán)保技術(shù)比較落后，大家也普遍沒(méi)有認識到鋼焦聯(lián)合工藝消納污染物、節能減排、提高效益的綜合功能。因此，后建的一批大中型鋼鐵企業(yè)在改造和擴建時(shí)，沒(méi)有配套建設相應的焦爐，工藝結構嚴重缺失；而在一些產(chǎn)煤地區取締土焦、改良焦的同時(shí)，一大批獨立中小型焦爐蜂擁而上。這就逐漸形成了獨立焦化廠(chǎng)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，而鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化產(chǎn)能?chē)乐夭蛔愕默F狀。鋼鐵與焦化工藝分離，帶來(lái)了治理污染和節能減煤的沉重負擔。
世界鋼鐵發(fā)展史上，大中型長(cháng)流程鋼鐵聯(lián)合企業(yè)無(wú)一例外地采取鋼焦聯(lián)合工藝。這是因為，二者的結合有助于實(shí)現節能環(huán)保、推動(dòng)綠色發(fā)展。
首先，鋼焦聯(lián)合有利于實(shí)現鐵素流和碳素流的融合貫通，從而最大限度地節能減排。高熱值的焦爐煤氣，一部分可以作為燃料，供鋼鐵生產(chǎn)有關(guān)工序使用，有效減少鋼鐵工藝一次能源消費；煉焦荒煤氣攜帶的高溫余熱和煙道廢氣、干熄焦產(chǎn)生的高溫蒸汽等大量余熱，可以用于發(fā)電。很多有焦爐的鋼鐵企業(yè)余熱余能發(fā)電自給率可達到90%以上甚至是100%，基本無(wú)需外購電力，從而減少了用煤量；焦化工序產(chǎn)生的焦粉和含炭塵泥，可作為燃料直供鋼鐵生產(chǎn)有關(guān)工序，從而使鋼鐵企業(yè)煤炭轉換利用率達到95%以上。
其次，鋼焦聯(lián)合工藝流程長(cháng)，可最充分地消納煉焦排放的污染物，實(shí)現“廢氣超低排放、廢水零排放、固廢不出廠(chǎng)”。煉鐵高爐煤氣含硫量很少，可替換焦爐煤氣用于焦爐加熱，使焦爐排放的二氧化硫、氮氧化物濃度大幅度降低，尤其是大型焦爐排出的廢氣不經(jīng)處理即可以達到超低排放標準。同時(shí)，煉焦過(guò)程中排出的廢水、廢氣、煙塵及廢渣等污染物，特別是焦化工序產(chǎn)生的含酚廢水經(jīng)處理后可直送燒結、球團、煉鐵、煉鋼工序，實(shí)現資源化、無(wú)害化利用，從而高效地保護環(huán)境。
再其次，鋼焦聯(lián)合工藝可充分發(fā)揮資源增值功能，提高資源效率和經(jīng)濟效益。焦爐煤氣含有豐富的氫和甲烷，而轉爐煤氣含有較多的一氧化碳，兩種煤氣匹配聚合，可生產(chǎn)甲醇和乙二醇等高附加值化工產(chǎn)品。尤其是乙二醇無(wú)毒無(wú)害，是制造纖維、塑料等產(chǎn)品的重要原料，市場(chǎng)十分廣闊。據調查，全國每年消費乙二醇1500多萬(wàn)噸，進(jìn)口量占消費總量的57%，化工企業(yè)生產(chǎn)乙二醇利潤很高。而鋼鐵企業(yè)以廢氣為原料，成本更低，利潤更高。一個(gè)年產(chǎn)鋼1000萬(wàn)噸的鋼鐵企業(yè)每年可生產(chǎn)乙二醇50萬(wàn)噸，年利潤可達20億元以上。
最后，鋼焦聯(lián)合可降低焦炭外購成本，穩定提高鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)競爭力。目前，大中型鋼鐵企業(yè)外購焦炭主要來(lái)自于山西省和內蒙古自治區等地區，運距為500公里~1000公里，而且焦炭質(zhì)量很不穩定。鋼廠(chǎng)外購焦炭比自產(chǎn)焦炭成本高200元/噸~500元/噸。江蘇沙鋼兩座同樣的1580立方米高爐，一座用外購焦炭，另一座用自產(chǎn)焦炭。由于外購焦炭質(zhì)量不穩定，消耗焦炭多，且到廠(chǎng)價(jià)格高，今年上半年兩座高爐鐵水成本相差332元/噸。據此推算，一個(gè)年產(chǎn)量為1000萬(wàn)噸的鋼廠(chǎng)，僅外購焦炭一項，每年便“損失”30多億元。另外，山西省和山東省等一些外銷(xiāo)焦炭的大省，地方政府均決定實(shí)施“以鋼定焦”，限期關(guān)停一大批獨立焦化廠(chǎng)，近期山東省“以煤定產(chǎn)”政策更是導致區域焦炭供給緊張，依靠外購焦炭的鋼鐵企業(yè)將面臨“無(wú)焦可購”的困境。
獨立焦化廠(chǎng)與鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的焦化廠(chǎng)相比，在基礎條件上不具備節能、環(huán)保和資源利用等優(yōu)勢。全國400多家獨立焦化企業(yè)中，總體裝備水平比較落后，焦爐炭化室高度在4.3米及以下的小焦爐有500多座，產(chǎn)能約為1.89億噸，占全國獨立焦化產(chǎn)能的60%左右。而且多數獨立焦化廠(chǎng)所在地較為分散，所屬地域利用焦爐煤氣市場(chǎng)空間狹小，難以實(shí)現充分回收和高效利用。此外，獨立焦化廠(chǎng)自身產(chǎn)業(yè)鏈短，產(chǎn)生的污染物無(wú)法充分循環(huán)消納，尤其是干熄焦產(chǎn)生的有害廢水，即使經(jīng)過(guò)高成本處理也無(wú)處消納。這些工藝特點(diǎn)在基礎上決定了獨立焦化廠(chǎng)在環(huán)保、節能、資源利用等方面難以達到預期效果。
綜上所述，就全社會(huì )來(lái)講，鋼焦聯(lián)合工藝與二者分離工藝相比，前者在系統節能減排和經(jīng)濟性方面有著(zhù)較大優(yōu)勢。因此，我國應加快推進(jìn)鋼焦聯(lián)合工藝流程的建設，優(yōu)化鋼鐵、焦化行業(yè)工藝結構，逐步壓縮直至淘汰獨立焦化企業(yè)產(chǎn)能，實(shí)現高效綠色發(fā)展。為此建議：
一是允許環(huán)保達標的鋼企保留焦爐，不搞“一刀切”。對已經(jīng)擁有焦化工序且環(huán)保達標的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，如江蘇省的沙鋼、梅鋼、南鋼、淮鋼等，可在促使其進(jìn)一步提高環(huán)保水平的前提下，允許其繼續保留焦爐，叫停部分地方以環(huán)保為由“一刀切”地關(guān)?，F有焦爐的做法。
二是鼓勵鋼企在環(huán)保前提下建設潔凈化焦爐。對目前沒(méi)有焦化或焦化能力不足的大中型鋼鐵企業(yè)，在地域環(huán)?？側萘吭试S的情況下，支持其建設、改造、擴建潔凈化焦爐，使鋼焦融合匹配，減少外購焦炭。對落后的獨立焦化企業(yè)，除少數大型“焦—化”一體化企業(yè)外，一般不實(shí)行“以小換大”“裝備升級”，以抑制獨立焦化產(chǎn)能發(fā)展。在鋼鐵行業(yè)“十四五”發(fā)展規劃中，應當體現這些政策。
三是鼓勵焦企、鋼企聯(lián)合。鼓勵一些產(chǎn)煤地區焦化園區的大型獨立焦化企業(yè)與沒(méi)有條件再建焦爐的鋼鐵企業(yè)聯(lián)合，實(shí)施焦油、粗輕苯等焦化產(chǎn)品集中精深加工，提高環(huán)保水平和資源利用效率。更多鋼材相關(guān)信息敬請關(guān)注福建晨升鋼鐵！
